如何应对当前农药市场新变化？-供求动态--农资供销网

如何应对当前农药市场新变化？

时间：2011-07-28 14:26:32来源：作者：韩永奇

　　2011年上半年，随着政府对农业支持力度的加大、农民收入提高，农药的需求也稳步增长。在产业总量不断扩大的基础上，农药产品质量也稳步提高，农药工业经济运行质量进一步得到改善，农药市场也保持了一定的景气度。当然，我国农药市场在通胀、资源紧缺、以及气候等因素的影响下，也出现了新变化。那么如何正确认识上半年我国农药市场？今后农药市场走势如何？农药行业又该如何应对农药市场的新变化？
　　今年上半年我国农药市场观察
　　今年上半年，我国农药工业克服旱涝、通胀等因素的影响，在转变中调整、在调整中发展。2011年1-5月份我国化学农药原药产量达114.2万吨，同比增长18.8%。预计今年上半年农药将达140万吨左右。综观上半年我国农药市场，笔者认为整体具有如下特征：
　　供求关系虽有改善，但矛盾依然存在
　　从供应量来看，今年以来，我国农药总产量保持稳定增长。1-5月总产量为114.2万吨，同比增长18.8%；2011年5月，农药产量为25.8万吨，同比增长25.2%。农药总产量增速较上年同期明显提高。预计上半年总产量将达到140万吨左右。从市场需求来看，国内市场上半年需求量保持在10多万吨左右，市场供应远远大于需求。目前，全国农药市场整体上呈供大于求的状况还是影响农药产业与市场健康发展的重要因素。
　　市场结构出现新变化，品种结构调整加快
　　2011年以来，由于全国各地尤其是南方旱情的大规模出现，导致杀虫剂、杀菌剂和除草剂三者的结构比出现变化，农药产品结构进一步改善。同时需求结构发生改变，由于国家高度重视食品安全导致农产品用药出现新的变化，农民对高效、低毒、无公害新品种农药，特别是生物农药的需求比重上升。与此同时，农民对除草剂及敌杀死、克无踪等价格适中的进口农药需求量与日俱增。
　　农药价格总体呈上升趋势
　　上半年农药价格随化学原料以及农产品价格等通胀因素以及电荒的影响出现上涨。品种不同、地区不同，价格上涨的幅度也有差异。进口药以及高效低毒新品种、新制剂销售较好，价格上升幅度较大。受季节和气候形势的影响，有些品种升幅不大，如草甘膦。从总体上看尽管农药市场价格上升，然而，受原材料等涨价的影响，成本升幅之大，令不少企业仍然处于亏损。
　　农药进出口出现新变化
　　就出口来看，受全球粮食上涨影响，国际需求逐步回升。据笔者了解，从江苏、浙江、山东、上海、湖北等省市的出口企业来看，今年上半年，中国出口农药基本与去年同期持平，出口平均价格有所上升；从出口企业的分布地区看，主要集中在江苏、浙江、上海等东南沿海地区，而且从事农药出口的生产企业数量明显多于从事农药出口的外贸公司数量。进口方面，今年1-5月我国累计进口农药28025吨，价值25596.4万美元，同比略降1.3%。
　　从总体上看我国农药市场在供求、结构、价格、进出口等方面出现了新变化，高效、低毒、无公害新品种农药供不应求，而传统高毒农药产品过剩，国外高端主流产品大肆侵占国内市场，导致国内部分产品市场占有率下降。涨价成为应对通胀和成本上升重要乃至主要的手段。尽管价格水平上升，但企业获利水平不高。那么，在农药市场新矛盾出现，电荒进一步加剧，通胀依然居高不下的情况下，今后我国农药市场未来走向何方？
　　下半年我国农药市场走向分析
　　由于第三季度将进入高温多雨的季节，病虫害发生程度将会较为严重。这将为农业生产带来不利影响，但也为农药市场带来机遇，市场会保持一段时间的繁荣。中央不断完善农业补贴办法，根据新增农业补贴的实际情况，逐步加大对专业大户、家庭农场种粮补贴力度，将有效地调动了广大农民种田的积极性，粮价的上升、农产品价格上扬，农民增收大幅度提高，也将促进农药市场的发展。最近，中央召开了全国水利工作会议，提出加强水利基础设施和防灾减灾能力建设，增强科技支撑作用，完善农业扶持政策，加快推进农业信息化、专业化、集约化、产业化发展。在这样的形势下，2010年我国农药市场将会走向何方呢？
　　供求问题依然是关键。
　　下半年农药市场形势虽有变化，但依然取决于全年形势。对未来我国农药市场的总体预测为：2011年全国农药需求总量（有效成分）预计为30.82万吨，下半年用药量将大于上半年，实际用药相比将会有所增加，供过于求局面将继续得到改善。下半年部分地区病虫害规模性发作可能性较大，防治压力增加有望拉动国内市场需求。但总供应量依然很大，要想保持供求的平衡，依然要依靠出口。
　　除草剂市场将得到发展。
　　从需求的数量来看，国内农药品种比重已呈现出多元化的走向。杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类农药品种比例在逐步调整，其中除草剂比重上升最快，杀虫剂比重将会下降，高效、低毒、环保新型农药发展迅速。杀虫剂需求略有减少，杀菌剂需求有所增加，除草剂需求继续走高，植物生长调节剂受西瓜膨大剂的影响需求减少；杀鼠剂需求下降。从品种的需求量看，敌敌畏、乙草胺、草甘膦、硫酸铜、敌百虫、多菌灵、辛硫磷、莠去津、丁草胺、杀虫双、毒死蜱、2，4-D丁酯、百草枯、甲基硫菌灵、氧乐果、乙酰甲胺磷等是市场需求量大的品种。但出现了国外高端主流产品逞强，而国内竞争乏力。
　　市场环境向好，价格有上涨空间
　　专家测算，在每年增产的粮食中，70%来自种植面积的增加，30%来源于化肥和农药施用量的增加。粮食价格上涨，政府鼓励农民种粮政策，大大调动了农民种粮的积极性。一些地区过去只种一季稻，今年改种两季稻，复种指数提高。这些因素都促使用农药量的增加。随着扶持农业政策的进一步落实，农作物种植面积的扩大，我国农村对农药的需求将会进一步提高。今后，随着国家进一步重视粮食生产，不断完善农资综合补贴动态调整机制，扩大粮棉油补贴范围，以及提高粮食收购价格等国家惠农政策，将对农药需求构成长远的利好。预计今年秋季虫害再度活跃的可能性较大，农药需求增加趋势明显，受电荒以及通胀影响价格仍然具有上升空间。
　　高效、安全和绿色农药继续受青睐。
　　农产品安全成为当今社会关注焦点，随着国家监管力度的加大和人们安全意识的增强，农药品种将向着高效、低毒、环境友好的方向发展。下半年高效、低毒农药需求量则会大幅增加，例如拟除虫菊酯类、吡啶类、嘧啶类和昆虫生长调节剂。今年以来，一些高效低毒品种与新制剂供不应求，高效低毒新品种、新制剂以及除草剂、杀菌剂的销售较好，价格上升，市场走量较大。未来，在我国农药市场上的高效、低毒或无毒、低残留农药将会走俏，市场前景非常广阔。
　　农药出口机遇与挑战并存，喜忧参半。
　　粮食价格的上升，将为国际农药市场需求的增长带来福音。根据美国农业部的预测，未来全球粮食产量将继续增长，对化肥和农药的需求量也将增长。国内外农药行业2009年经历回调，2010年稳步向上，2011年开始有望步入稳健增长的轨道。2011年全球农药市场将强劲增长，其高速增长的主因是种植面积扩大、粮食需求增长，此势头将持续到2013年，预计2013年增速将达到16%。我国农药出口下半年将有希望稳步向上，农药的出口量和出口价格有望进一步提升。下半年国际农药价格将和粮价一样保持偏高，这将促使国内农药出口增加。在国内农药市场继续处于供过于求的状况，品种竞争仍将十分激烈，出口量将会同比增加，但依然面临着一系列的困难。要看到人民币升值、出口退税以及国际贸易壁垒等因素都将对下半年我国农药出口带来不利的影响。
　　笔者认为，下半年农药市场整体充足供应，市场需求有所增加，市场价格将处在上升期，不会出现供应紧张而严重影响农业生产的情况。但未来我国农药行业也面临着一系列严峻的挑战：一是增本降利的挑战。全球性通胀预期明显，基础原料价格持续高位运行，国内环保、能源、人力、物流等成本的不断增加，生产成本上升压力较大。煤、电、油、运紧张的状况长期得不到缓解，特别是煤炭、天然气价格持续上涨，国内油价持续攀升，使农药成本大幅上扬。二是结构调整的挑战。跨国公司继高端除草剂、杀虫剂大量进入国内市场后，近期加大对杀菌剂的投放力度，将导致国内外产品竞争更趋激烈。农药市场上传统的农药产品出现饱和甚至过剩，高效低毒新品种、新制剂仍存在相当缺口。传统农药虽然满足了病虫害防治的需要，但产品结构不合理。随着绿色农业的迅速发展，尤其是高毒高残留农药对环境的污染已被人们普遍关注，去年以来，农民对高效、低毒、无公害新品种农药，特别是生物农药的需求比重上升了18%左右，高效低毒农药需求不断上升，部分地区高效低毒农药出现缺口，导致高效低毒农药进口大幅增加。三是市场混乱的挑战。农药市场混乱的局面长期得不到根治，农药市场竞争无序。多年来由供销社农资部门主宰农药市场的局面已得到根本改变，“农业三站”迅速成长，已占据农药市场半壁江山，生产厂家利用“直销”优势，积极参与竞争，市场份额逐步扩大，个体经营异军突起，逐渐成为农药流通业的新霸主。但多元化的市场竞争格局使竞争秩序更加混乱。同时个别地方假冒伪劣商品也有所抬头，假冒、伪造、无农药登记证的农药产品时有出现。四是国际冲击的挑战。近年来，国外各大农药公司都已先后进入我国农药市场，一场抢夺农药市场的争夺战早已悄悄地展开。伴随WTO承诺的兑现，国外公司将进一步抢滩国内农药市场，包括分销系统的介入。由于金融危机，全球经济增长速度明显放慢，世界贸易增长明显下降，贸易保护主义的进一步抬头，国际经济结构的加速重组主要发达国家力量的消长变化，世界经济不确定因素的增多等众多原因，出现了国内农药产品打入国际市场乏力，国外农药产品对国内市场的冲击却日益严重。
　　我们如何应对当前农药市场新变化
　　面对复杂的国际形势和进入下半年我国面临的新形势，我国农药企业如何开拓国内和国际市场、在激烈的市场竞争中占有一席之地是我们必须认真思考而必须解决的问题。从宏观上来说必须做好如下工作：
　　进一步优化农药产品和市场结构
　　随着环保标准的提高，我国农产品存在的污染问题已引起业界关注。农产品特别是蔬菜、水果、茶叶等农药残留超标，不仅造成人畜中毒事故时有发生，而且成为我国农产品出口创汇的最大制约因素。因此，高毒农药的替代产品、新型生物农药的开发和生产迫在眉睫。如ＢＴ制剂、井岗霉素等抗生素及病毒制剂等。为此，必须以市场为导向，积极解决农药工业结构调整中出现的矛盾和问题，以生产新型生物农药产品及农药制品为重点，加快结构调整步伐，坚持发展和淘汰相结合，以加快先进工艺的发展促进落后工艺的淘汰，借鉴外国农药工业产品质量控制策略与措施，尽快把我国农药质量提高到一个崭新水平。从今年情况看，杀菌剂市场可能要好于杀虫剂和除草剂；国外高端产品市场占有率可能进一步增加；所以，要抓好我国农药结构调整工作。通过调整不断优化农药工业的技术结构、产品结构，最终使农药市场结构得到进一步优化，使新型高效低毒农药和特种农药的生产达到一定的比例，以满足高效低毒农药的市场需求，从宏观上为提高农药行业整体竞争能力创造良好的市场时机。各级政府和农药主管部门必须切实采取措施，加强对农药市场的管理，并对各农药经营部门创造平等竞争的外部环境，以确保农药市场沿着健康的方向发展。
　　参与国际竞争，积极推进大公司、大集团战略
　　我国目前农药生产企业有1800多家，数量多、分布面广、规模小，缺乏抵御市场风浪的能力和参与国际竞争的能力。众所周知，企业的集团化有利于增强规模经济和范围经济的优势，可以更广泛地利用经济资源和市场空间，走上可持续发展的道路。如果我们在结构调整和升级过程中，以市场为导向，以整个区域乃至于全国的资源配置为出发点，逐步实现农药工业的规模经济，组建大企业集团，形成强有力的联合舰队，那么在国际竞争中就能处于有利地位。同时要搞活中小农药企业，通过产权改革，股份制改造等形式使他们在市场竞争中得到发展。为此建议国家有关部门应出台相关政策，加快农药大集团的发展，支持大企业兼并农药小企业，通过资本向优势企业聚集，迅速发展农药大企业集团，做强我国农药产业。
　　扩大出口，实施市场多元化战略
　　我国农药产品出口遍布世界153个国家和地区，绝大部分销往欧盟市场。但是不同的市场有不同的农药产品需求结构，因此，必须结合国际市场情况，认真分析当前我国农药工业产品外贸出口存在的主要问题以及发展潜力，趋利避害，增强市场竞争能力和抵御风险能力。我国农药工业产品出口存在的主要问题是产品结构的低级化问题。农药产品的技术含量低，附加值低，再加上花色品种陈旧跟不上市场日新月异的变化，国际市场的竞争能力也较低下。比如农药产品尽管出口数量大，可由于农药的技术含量低、附加值低同国际市场的价格差距明显过大。其次是农药企业的经营机制不够灵活缺乏有效的市场信息渠道，对国际市场供求关系的变化反应迟钝，同时缺乏熟悉世界贸易组织规则的外贸人才等。因此，必须针对以上问题，采取有效措施，促进对外贸易的健康发展。要不断提高我国产品的技术含量和质量，增加出口产品的附加值是未来我国农药工业产品出口的前景所在，同时还要在包装规范上下功夫；要建立国际农药市场的销售网络，开拓国际农药市场；如与国外公司联合在国外注册产品可互相扬长避短，既能保证较大利润，又降低了投资的风险；还要在国际农药产品名牌上下工夫，树立起世界级的国际农药名牌；如直接在国外注册产品和在国外注册分公司。同时，继续实施市场多元化战略在不放弃传统市场的同时灵活运用多种贸易形式开拓新市场。此外，实现规模经济是我国农药工业产品出口潜力的重要因素，注意培育大企业集团。建议国家有关部门和农药协会要积极帮助企业认真开展反倾销工作，继续加大对农药出口企业的扶持力度和加强农药市场秩序的整顿工作，引导农药企业从无序竞争走向有序竞争。同时从农药企业自身来说，要切实提高企业的营销水平，进一步加快市场部、营销队伍和销售网络三大工程建设，以市场为导向，积极应对市场变化，掌握市场变化规律和趋势，加快营销创新步伐，以企业的管理优势和优质的产品质量及服务水平来巩固市场，占领市场，扩大市场。

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